Правительство России намерено впервые ввести экспортные пошлины на удобрения и расширить квоты на их поставку за границу. Как это повлияет на экспорт удобрений, который и без того сократился из-за западных санкций, разбирался в Forbes.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Россия в прошлом году заняла первое место в мире по экспорту азотных удобрений, стала вторым по величине экспортером калийных удобрений и третьим — фосфорных. Однако из-за западных санкций поставки удобрений из России с января по август этого года, по последним имеющимся данным, в целом сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, считает аналитик Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Джозеф Примечание Глаубера и Дэвида Лаборда.
Москва закрыла данные по экспорту с марта, однако, по данным аналитиков IFPRI, исходя из открытых данных стран-импортеров российских удобрений, поставки хлористого калия за первые восемь месяцев этого года сократились на 16.5%, карбамида (карбамид, удобрение, содержащее 46 % азота) – на 22.8%. Особенно сократился импорт аммиака из России — на 63%, причина — закрытие аммиакопровода Тольятти — Одесса. При этом поставки диаммонийфосфата превышают объемы первых восьми месяцев 2021 года более чем на 8%.
Несмотря на снижение экспорта, правительство планирует с 1 января ввести экспортные пошлины на удобрения. Скорее всего, они будут введены Россией в одностороннем порядке и на полгода, поскольку на более длительный период необходимо согласовывать свои действия с другими членами Евразийского пространства. Экономический Союз (ЕАЭС).
В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что экспортные пошлины будут применяться, если мировые цены на фосфорные и азотные удобрения превысят 500 долларов за тонну, а на калийные — 400 долларов за тонну. А в ноябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что экспортная пошлина на все виды удобрений составит 23.5%, если мировые цены превысят $450 за тонну, и проект постановления уже подготовлен.
Пошлины будут платить все производители
По данным «Фосагро», уровень средних цен на минеральные удобрения в третьем квартале 2022 года остался выше цен за аналогичный период 2021 года. Средняя цена карбамида в портах Балтийского моря составила $538 за тонну против $442 в прошлом году. по аммофосу (фосфат аммония, азотно-фосфорное удобрение, содержит 10-12% азота и 44-52% фосфора) — 777 долларов США за тонну в том же базисе против 695 долларов США, по хлориду калия (калийное удобрение с содержанием 58-60% оксида калия) — $694 против $277.
"Цены на фосфорсодержащие и калийные удобрения постепенно снижались, поскольку они были слишком высокими по сравнению с ценами на сельхозпродукцию", - говорится в отчете компании. «Цены на азотные удобрения, в том числе на карбамид, имели преимущественно повышательную тенденцию, в том числе из-за сохраняющегося высокого уровня цен на энергоносители, а также вследствие заметного сокращения производства этих видов удобрений, особенно в Европе».
При нынешних ценах, скорее всего, пошлиной будут облагаться все виды удобрений, говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.
«Сейчас розничные цены на хлористый калий в Европе и США составляют около $850-855 за тонну, на карбамид — $820-825, диаммонийфосфат (азотно-фосфорное удобрение с 18% азота и 46% фосфора) — $820-830 за тонну. По сравнению с ценами весны-лета 2022 года, когда они достигли многолетних максимумов, цены снижаются», — говорит независимый эксперт Леонид Хазанов. «Однако цены пока не достигли уровня ноября 2021 года, хотя стоимость карбамида приближается к показателям того периода». Экспортные цены в российских портах явно ниже розничных цен на Западе, поскольку не включают стоимость транспортных расходов и наценку торговцев, находящихся между производителями и потребителями.
«Цену отсечения в $450 за тонну нельзя назвать слишком высокой», — говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Скорее всего, это стало результатом договоренностей и компромиссов». По словам Калачева, цены на удобрения хоть и упали на 20-30% от пиковых весенних значений, но все равно остаются высокими — выше они были только осенью 2021 года, а до этого большую часть времени цены были заметно ниже.
В предыдущие десятилетия цены на удобрения поднимались выше $450 за тонну только в 2007-2008 и 2010-2012 годах, отмечает Калачев. Таким образом, по его словам, пошлина выше цены отсечения, по замыслу правительства, выведет в бюджет "непредвиденную прибыль" производителей удобрений от удачной конъюнктуры. Цена отсечения защитит производителей от чрезмерного финансового бремени, если рыночные условия изменятся и цены упадут до средних уровней предыдущих лет.
Потери производителей после введения экспортных пошлин будут зависеть не только от цен, но и от доли экспорта в их выручке, говорит Калачев. Сейчас компании не раскрывают географию продаж. В предыдущие годы экспорт «Фосагро» приносил около 70% выручки. Если пошлина в размере 23.5% будет взиматься с цены выше $450 за тонну, то при сохранении текущих цен пошлина будет стоить компании около 6% выручки, подсчитал эксперт.
Минпромторг не пишет, цены какой базы будут приняты за ориентир, потому что цены на разных базах сильно различаются, говорит Оксана Лукичева, аналитик товарных рынков "Открытие Инвестиции". Пошлины придется платить всем производителям, но в первую очередь тем, чей экспорт остался высоким — «Фосагро», «Акрон», «Еврохим». Уралхим, основной производитель калийных удобрений, будет платить меньше, поскольку его экспорт упал.
Пошлины, по мнению Лукичевой, могут снизить доходы экспортеров, но не повлияют на экспорт. "Ставка пошлины в размере 23.5% вполне приемлема при нынешних высоких ценах на удобрения", - считает аналитик. «Экспорт может остаться на прошлогоднем уровне или даже вырасти, если санкции будут смягчены».
Введение пошлины может привести к падению экспорта из России, если цены на минеральные удобрения на мировом рынке продолжат снижаться, считает Хазанов. При таком развитии событий, утверждает аналитик, снизится рентабельность производителей, которые будут вынуждены сокращать поставки и пересматривать инвестпрограммы. «Однако через некоторое время это приведет к росту цен на минеральные удобрения за рубежом из-за их дефицита на мировом рынке, как это было весной-летом 2022 года, и отечественные химические компании, потеряв тоннаж, будут смогут наверстать упущенное в деньгах», — считает Хазанов.
Квоты не ограничат экспорт
Пошлины — не единственный способ регулирования поставок российских удобрений за границу. Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт удобрений с 1 января по 31 мая 2023 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем объем квот на экспорт за пределы ЕАЭС установлен на уровне 7,013 млн тонн по азотным удобрениям и 4,907 млн тонн по комплексным удобрениям.
Это меньше, чем было. С 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют квоты на азотные удобрения — 8.3 млн тонн, на комплексные, содержащие два-три питательных вещества (азот, фосфор и калий) — 5.9 млн тонн. Минпромторг сообщил 21 ноября, что уже принял решение об увеличении новой квоты на экспорт некоторых видов азотных удобрений: квота на экспортную цену карбамида будет увеличена на 400,000 тысяч тонн, аммиачной селитры — на 200,000 тысяч тонн, карбамидо-аммиачная смесь на 150,000 0.75 тонн. Соответствующий протокол подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако даже после увеличения этой квоты на 7.763 млн тонн до 8.3 млн тонн она оказывается меньше действующей квоты на экспорт азотных удобрений в XNUMX млн тонн.
Размер квот рассчитывается исходя из объемов производства, поставок российским аграриям и промышленным предприятиям, следует из пояснения, полученного Forbes из Минпромторга. Согласно письму, обновленная версия документа, одобренная Минсельхозом России и согласованная Минпромторгом России, предусматривает поставки российским аграриям в январе-мае 2023 года на 10% выше уровня аналогичного период прошлого года, что оказало влияние на снижение общего количества квот на экспорт.
Меньший объем квот по сравнению с предыдущими квотными периодами обусловлен, прежде всего, сроками, говорится в пояснении. Ранее квоты вводились на шесть месяцев — с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года и с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Предложенный проектным решением период охватывает всего пять месяцев — с 1 января по 31 мая. 2023 г. «Окончательные объемы квот будут определены в ходе согласования проекта постановления с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утверждены на заседании подкомитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии». по экономическому развитию и интеграции», — пишет Минпромторг.
«В целом экспортные квоты были введены в размере лишь немногим меньше средних объемов экспорта за предыдущие периоды», — говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Они защищают внутренний рынок от роста объемов экспорта, но практически не сокращают реально существующий экспорт компаний».
Установление квот лишь зафиксирует соотношение реализации минеральных удобрений на внутреннем рынке России и за рубежом, при необходимости их можно будет расширить, как это уже было в этом году, говорит Хазанов. "В любом случае российский рынок останется ключевым для наших производителей, которые в 2023 году могут увеличить свою емкость за счет продолжения господдержки сельского хозяйства", - отмечает эксперт.
По данным Российской ассоциации производителей удобрений, по состоянию на 16 ноября 2022 года российские производители минеральных удобрений обеспечили 108% плановой потребности российских сельхозпроизводителей, которая в этом году оценивалась в 4.85 млн тонн.
Источник: https://www.forbes.ru