Рынок лука в Восточной Европе находится в серьезном кризисе – ВостокФрукты недавно опубликовал несколько важных материалов о луке и проблемах, с которыми сталкиваются производители. В то же время Узбекистан и другие страны Центральной Азии уже приступили к уборке раннего лука.
Высокий интерес к теме делает важным выяснить, какова общая ситуация на региональном рынке лука, чего ожидать в ближайшие недели и в новом сезоне, упадет ли производство, восстановятся ли цены, как меняются экспортные ниши и кто может прибыль на луке.
Этим вопросам и будет посвящен этот объемный материал. Советуем прочитать до конца, чтобы получить полное представление о «луковых перспективах». Начнем с анализа «с запада на восток».
Самый западный рынок, входящий в ВостокФрукты мониторинг оптовых цен – Польша. Чтобы более детально понять текущую ситуацию в Польше, следует рассмотреть ситуацию в EU в целом в 2020/21 сезона.
Луковый рынок Евросоюза и Польши
Согласно AMI Агентство, общий объем производства лука в ЕС снизился в 4 году на 2020% по сравнению с предыдущим годом до 6.2 млн тонн, однако это произошло из-за резкого падения производства в Испании. Испания является крупнейшим производителем и вторым по величине экспортером лука в ЕС после Нидерландов.
Производство лука в Испании в 30 году упало сразу на 2020% по сравнению с предыдущим годом и было на 20% ниже среднего показателя за предыдущие 3 года. В других странах производство либо находилось на среднем уровне последних нескольких лет, либо выросло по сравнению с 2019 годом.
Таким образом, на рынке ЕС было избыток предложения лука, в то время как спрос в некоторых сегментах остался прежним или снизился. Во-первых, из-за новых волн пандемии COVID-19 спрос на лук со стороны предприятий и переработчиков HoReCa не вернулся к допандемическому уровню. Во-вторых, потребители осознали, что употребление лука не помогает предотвратить заражение коронавирусом, поэтому всплеск спроса, зафиксированный весной 2020 года, больше не повторился. В-третьих, снизился спрос на лук и на традиционных экспортных рынках для производителей ЕС, а экспорт лука в страны за пределами ЕС остается на уровне предыдущего года.
Поскольку внутренний спрос в ЕС значительно снизился, уровень цен зависел, в том числе, от экспортных возможностей и качества. Например, Польша экспортировали в первой половине сезона 2020/21 такой же объем лука, как и в предыдущем сезоне (69 тыс. тонн), хотя производство в Польше выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. В результате, хотя ситуация в Польше с начала осени развивалась так же, как и в прошлом году, цены снижались, а скачка цен во второй половине апреля, в отличие от прошлого года, не произошло.
В то же время экспорт лука из Нидерланды в первой половине сезона были на самом высоком уровне за последние пять лет (1 млн тонн). Кроме того, голландским экспортерам удалось захватить те рынки, где ранее присутствовали испанские производители. Соответственно, осенью и зимой цены были несколько выше, чем в прошлом году.
Например, средняя цена на желтый лук ассорти с фасовочного предприятия в Нидерландах в ноябре 0.31 года составляла $2021/кг. Но с января экспорт резко упал, а цены упали до прошлогоднего уровня. Цена на сортированный желтый лук с фасовочного предприятия в Нидерландах в настоящее время составляет 0.23 доллара США за кг. Фактически, цена на лук в Нидерландах сейчас даже ниже, чем в Польше, поскольку сюда входят еще и затраты на сортировку. Аналогичные тенденции наблюдаются в Германии, а значительный рост цен на лук в ЕС весной 2021 года был зафиксирован только в Испании, где производство значительно упало.
Украинский луковый рынок
Двигаясь дальше на восток, мы въезжаем в Украина, где на рынке лука в текущем сезоне совпало несколько негативных факторов. Во-первых, весной 2020 года значительно увеличилось производство озимого лука, а сезон продаж озимого лука продлился, что привело к задержке реализации более поздних сортов. Во-вторых, осенью был собран один из самых высоких урожаев лука на хранение. В-третьих, отсутствие системных подходов к экспорту лука привело к недостаточному экспорту, хотя имеет потенциал для достижения рекордных результатов в этом сезоне , а в апреле экспортеры лука из Украины даже сбил рост цен в соседней Белоруссии.
В результате самая низкая цена на лук в регионе – в Украине. Основные объемы лука приемлемого качества предлагаются по $0.11-0.13/кг, а максимальная цена на лук экспортного качества составляет $0.16/кг. Тем не менее, таких производителей на рынке немало, так как, по мнению фермеров, качество запасов сейчас достаточно низкое. Более того, Говорят, что площадь, засеянная луком, резко сокращается в 2021 году. Украинский лук качества ниже среднего можно купить даже по $0.07-0.09/кг, но спрос очень низкий.
Российский луковый рынок
Производители лука в Россия Также недовольны ситуацией весной 2021 года. Игроки рынка здесь также обсуждают возможность сокращения посевных площадей лука в новом сезоне. Сети супермаркетов и крупные оптовые компании предпочитают закупать либо прошлогодний импортный лук из стран Центральной Азии, либо не спешить с закупками. новый урожай из этого региона. Кроме того, несмотря на более высокую цену, на рынке присутствует импортный лук урожая 2021 года из Египта.
На данный момент за качественный местный лук покупатели готовы платить до $0.16/кг. Российский лук второго сорта предлагается от $0.09/кг, а переработчики закупают лук от $0.05/кг.
Следует также заметить, имеются поставки прошлогодней продукции из Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии в России в значительных объемах, а их цена достигает максимума $0.23/кг. Есть лук нового урожая из Египта, но из-за относительно высоких цен его в основном поставляют в сети супермаркетов. В южных регионах египетский лук предлагается от $0.45/кг, а в Москве – по $0.52-0.57/кг.
Также очевидно, что российские ритейлеры сейчас заинтересованы в луке нового урожая из стран Центральной Азии, где сбор урожая уже начался. Об этом будет сказано ниже.
Луковый рынок Молдовы
Недовольство ситуацией на рынке лука теперь не ограничивается Украиной и Россией, но ощущается и на других рынках. Например, есть фермеры в Молдова который готовы отдать лук бесплатно , чтобы не тратить деньги на утилизацию. Большинство производителей также уверены, что посевные площади лука в новом сезоне уменьшатся, а по оценкам местных поставщиков семян, в этом году она может снизиться на 40%.
На данный момент цены на лук в Молдове колеблются в диапазоне $0.15-0.17/кг и уже в среднем в 2.6 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! Основными причинами отсутствия роста цен являются активный импорт, который начинается сразу после попытки местных фермеров поднять цены, и отсутствие экспорта.
В Румынии, которая ранее закупала лук у Молдовы, молдавские экспортеры проигрывают экспортерам из Нидерландов и Польши, а экспортеры из Украины не дают молдавским производителям поднять цены на местном рынке.
Луковый рынок в Беларуси
Еще одна страна, где Украина этой весной сбила рост цен на лук – Беларусь. Хотя средняя цена на лук в Беларуси в марте выросла с $0.27/кг до $0.37/кг, импорт из Украины сразу стабилизировал цены, и они даже немного снизились до $0.35/кг.
Луковый рынок Грузии
Следующая страна, где цены на лук в настоящее время значительно ниже, чем в прошлом году, — это ГРУЗИИ. При этом второй сезон подряд импорт лука в Грузию сохраняется на самом высоком уровне за последние пять сезонов. Таким образом, в июле 2020 года – феврале 2021 года Грузия импортировала почти такой же объем лука, как и в предыдущем сезоне (21 тысяча тонн).
Фактически, цены на рынке лука в Грузии снова основаны на импорте, и цены ниже, чем в апреле прошлого года, из-за их снижения на рынках соседних стран и в целом слабого спроса на рынке из-за пандемии. . Кроме того, выращивание лука в Грузии серьезно пострадало от сильных дождей и града в сентябре 2020 года, поэтому часто хранился лук изначально неудовлетворительного качества.
Луковый рынок Узбекистана и Таджикистана
Между тем, в Узбекистан и Таджикистан, Цены на прошлогодний урожай также ниже, чем годом ранее, хотя импортеры из России продолжают закупать значительные объемы лука, произведенного в 2020 году.
В Узбекистане такое снижение цен связано с девальвацией местной валюты, поскольку в последние несколько недель цены в узбекской валюте оставались на прошлогодних значениях.
Производство лука в Таджикистане в 2020 году выросло, и ко второй половине сезона страна подошла с достаточно высокими запасами, что продолжает оказывать давление на цены. Кроме того, игроки рынка готовятся к активному началу раннего производственного сезона и наращивают продажи прошлогодних запасов. Минимальная цена на лук урожая 2020 года в Таджикистане в середине этой недели упала до $0.05/кг.
Рынок раннего лука в Центральной Азии
Первые партии раннего лука поступили в страны Средней Азии в начале апреля. Пока лук еще не созрел, но узбекские и таджикские экспортеры фруктов и овощей готовы отгрузить 15-20 тонн раннего лука и гарантировать его высокое качество. По данным регионов-производителей, размеры луковиц соответствуют необходимым минимальным стандартам. Тем не менее, покупатели пока не горят желанием импортировать продукцию, опасаясь, что лук недостаточно сухой, чтобы выдержать длительную транспортировку. Вторым сдерживающим фактором является относительно высокая цена, ведь прошлогодний лук приемлемого качества в этих странах можно купить в 2-3 раза дешевле.
Озимый лук сейчас продается в среднем по $0.29/кг на оптовых рынках столицы. Узбекистан, а цены на уровне производителя начинаются с $0.21-0.22/кг в южном регионе страны. Пока большая часть озимого лука здесь пока непригодна для экспорта, и активизация поставок из южных регионов Узбекистана на внешние рынки ожидается в третьей декаде апреля – начале мая, а из центральной зоны – 2. -3 недели спустя.
В Таджикистане озимый лук появился на рынке немного раньше – в начале апреля и предлагался на рынках и в супермаркетах по розничной цене около $1.00/кг. По состоянию на середину апреля фермеры продают по $0.30/кг, тогда как на оптовых рынках цена составляет $0.40-0.45/кг. В настоящее время спрос на ранний лук достаточно высок, однако предложение на рынке все еще недостаточно. Значительные партии раннего лука из южных регионов Таджикистана начнутся в начале мая, а из других регионов – на 2-3 недели позже.
Стоит отметить, что оптовые компании из России, основного рынка для экспортеров лука из Центральной Азии, готовы поставлять лук нового урожая по $0.44-0.52/кг в надежде на быстрое снижение цен в ближайшие недели. Игроки рынка в Таджикистане также отмечают активный спрос на будущий урожай со стороны импортеров из Афганистан, которые уже закупают лук на поставку через 10-15 дней по средней цене $0.14/кг.
Следует учитывать, что цена на ранний лук начала падать сразу, в прошлом году это произошло вскоре после появления первых крупных партий продукции на рынке Средней Азии. К концу мая 2020 года цены как в Узбекистане, так и в Таджикистане упали в три раза по сравнению с началом апреля. Падение цен весной-летом прошлого года игроки рынка объясняют ограничениями из-за Covid-19, которые препятствовали нормальному экспорту раннего лука в Россию, хотя у Таджикистана была определенная альтернатива в экспортных поставках в Афганистан и Пакистан. Многие фермеры понесли значительные убытки и были вынуждены реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке, что резко увеличило объемы поставок. Часть урожая передавалась населению бесплатно.
Однако в этом году ситуация может развиваться несколько по-другому. По словам опрошенных фермеров Ташкентской области, после прошлогоднего обвала цен производители озимого лука в Узбекистане сократили посевные площади под луком, некоторые из них до 50%. Кроме того, негативное влияние на урожай озимого лука оказало наступление ранних холодов в ноябре-декабре прошлого года, что привело к снижению урожая 2021 года. В самом южном регионе страны (Сурхандарьинском) аграрии не ощутили сокращения посевных площадей, но отметили и негативное влияние начала зимы на урожайность озимого лука, что привело к снижению объемов сбора и увеличению урожая. количество мелкого лука.
С другой стороны, производители озимого лука в Таджикистане осенью прошлого года увеличили посевные площади за счет активного экспорта в Афганистан и Пакистан. Весенние заморозки 2021 года, безусловно, повлияли на урожай, однако количественно оценивать влияние погодного фактора пока рано.
Краткое содержание и перспективы рынка лука в 2021 году:
- Многие из стран ВостокФрукты регион может войти в новый сезон с высокими запасами урожая 2020 года (как, например, в Украине) и постоянно ухудшающимся его качеством (как в России).
- Однако начало раннего производственного сезона в Восточной Европе будет отложено как минимум на две недели, что может помочь фермерам распродать свои прошлогодние запасы.
- С другой стороны, этой возможностью могут воспользоваться и экспортеры раннего лука из стран Центральной Азии, тем более, что в ближайшем будущем появятся большие поставки их раннего лука экспортного качества. Однако ранний лук не будет дешевым, а значит, надежды на рост цен на лук в мае-июне у тех аграриев Украины, России и Белоруссии, которые имеют запасы качественной продукции в современных хранилищах, еще есть.
- При этом производителям раннего лука в России и Украине будет сложно получить высокую цену, а Украина может полностью потерять рынок Беларуси, если последняя перейдет в Среднюю Азию.
Уменьшение посевных площадей лука можно ожидать в большинстве стран Восточной Европы в 2021 году. Однако аграрии часто меняют свои планы в течение сезона, и более ясная картина будет видна только к концу лета. Если их планы не изменятся, цены на лук в Европе могут начать восстанавливаться уже в июле.